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Via Varejo (VVAR3) capta R$ 1 bi com debêntures sustentáveis

A Via Varejo (VVAR3) conseguiu levantar R$ 1 bilhão com a emissão de debêntures ligadas ao cumprimento de metas de sustentabilidade.

  • Por:
    Anderson Mozzi
  • Publicado:
    12/5/21 10:30
  • Atualizado em:
    12/5/2021 10:30

A Via Varejo (VVAR3) conseguiu levantar R$ 1 bilhão com a emissão de debêntures ligadas ao cumprimento de metas de sustentabilidade. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a quantidade de investidores interessados foi quase insuficiente para oferta.

O veículo ressalta que a emissão de debêntures da Via Varejo foi criticada desde o anúncio da operação. Os argumentos têm como base outras emissões feitas por empresas do varejo que atrelaram suas metas à reciclagem de embalagens ou à redução de emissão de gases de efeito estufa. Porém, a dona da Casas Bahia e Ponto Frio relacionou suas metas à energia renovável.

A empresa assumiu o compromisso de elevar dos atuais 30% para 90% o uso de energia renovável até 2025.

Cada título teve o valor unitário de R$ 1 mil, com remuneração de juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, com uma sobretaxa de 1,90% para as debêntures da primeira série e de 2,10% para as da segunda.

Caso a companhia não cumpra metas de emprego de energia elétrica renovável, a taxa de prêmio terá acréscimo de 10 pontos-base. As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de três anos a partir da emissão, enquanto as da segunda série terão prazo de cinco anos.

jornal O Estado de S.Paulo e Red Ridge Research
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